近日，聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2022年度第一期四川能投定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，期限3年期，發(fā)行規(guī)模20億元，由建設(shè)銀行、中信證券和民生銀行聯(lián)合承銷(xiāo)。本期發(fā)行大量銀行及非銀（包括險(xiǎn)資）積極參與，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.98倍，最終取得3.69%的發(fā)行利率，不僅為四川省屬企業(yè)同類(lèi)型同期限產(chǎn)品最低利率，更反映出集團(tuán)在資本市場(chǎng)上受各類(lèi)投資人的高度認(rèn)可與青睞，為四川能投多元化融資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)悉，定向資產(chǎn)支持票據(jù)由于其結(jié)構(gòu)的特殊性與復(fù)雜性，整體發(fā)行難度高于標(biāo)準(zhǔn)化債券，四川能投準(zhǔn)確把握政策和市場(chǎng)機(jī)遇，與主承銷(xiāo)商緊密配合，對(duì)銀行、理財(cái)子公司、券商資管、保險(xiǎn)資管、公募基金等市場(chǎng)投資者進(jìn)行全方位挖掘，最終得到建設(shè)銀行、國(guó)壽養(yǎng)老、平安銀行、光大銀行、成都農(nóng)商行、中信證券資管等機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購(gòu)。

建設(shè)銀行作為本次40億元儲(chǔ)架式資產(chǎn)支持票據(jù)的牽頭主承銷(xiāo)商，在承銷(xiāo)及認(rèn)購(gòu)方面均給予了集團(tuán)大力支持，為本期發(fā)行注入了2.4億元基石資金。平安銀行、光大銀行、中信證券作為本次40億元儲(chǔ)架式資產(chǎn)支持票據(jù)的承銷(xiāo)團(tuán)成員，始終與集團(tuán)保持良好合作，在本期發(fā)行中分別認(rèn)購(gòu)3.2億元、2.7億元和1.99億元。

國(guó)壽養(yǎng)老作為國(guó)家隊(duì)保險(xiǎn)資管，資金實(shí)力與專(zhuān)業(yè)投資能力均處于市場(chǎng)第一梯隊(duì)。經(jīng)過(guò)1個(gè)月的多輪溝通，國(guó)壽養(yǎng)老不僅在第一次參與該類(lèi)型產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)上選擇了四川能投，更是中標(biāo)了5.99億元的全場(chǎng)最大量。成都農(nóng)商行作為四川本土金融機(jī)構(gòu)，在集團(tuán)過(guò)往債券發(fā)行中均積極參與認(rèn)購(gòu)，本期中標(biāo)的1億元亦為成都農(nóng)商行首次參與該類(lèi)型產(chǎn)品投資（甚至是ABN產(chǎn)品首次投資）。

本期定向資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行體現(xiàn)了四川能投在資本市場(chǎng)良好的認(rèn)可度，對(duì)調(diào)節(jié)資本結(jié)構(gòu)、平衡財(cái)務(wù)成本具有積極作用，將有效助推四川能投加快建設(shè)“三強(qiáng)一優(yōu)”的新型能源化工集團(tuán)。